Notizen

Notizen geben eine gute Orientierungshilfe, um einzelne Bestellungen mit zusätzlichen Informationen zu versehen und Aufgaben zuzuweisen. Diese Notizen kannst Du entweder komplett neu zur jeweiligen Bestellung anlegen oder Du nutzt eine Vorlage.

Durch einen Klick auf den Tab Notizen kannst Du alle Notizen einsehen, die im System für eine Bestellung hinterlegt sind.

Neue Notizen anlegen

Wenn Du neue Notizen in einer Bestellung anlegen möchtest, kannst Du dies im Feld Neue Notiz mit Klicke um neue Notiz zu erstellen tun. Füge eine Überschrift und Beschreibung hinzu und wähle im nächsten Schritt einen Status:

• offen
• warten auf Rückmeldung
• in Bearbeitung
• geklärt

Die Notiz kannst Du zur Bearbeitung einer Nutzerrolle zuordnen. Zudem kannst Du der Notiz ein spezielles Thema oder Anlagen hinzufügen. Hängst Du ein PDF an eine Notiz an, wird Dir diese später automatisch in der Bestellansicht im Tab Dokumente angezeigt.

Notizen mit einer besonderen Dringlichkeit kannst Du mit einem Warnhinweis hervorheben. Diesen erkennst Du an dem roten Rahmen.

Nach dem Erstellen einer Notiz hast Du verschiedene Optionen, diese zu bearbeiten. Scrolle über die Notiz und klicke auf das Drei-Punkte-Menü, um die Optionen anzuzeigen:

• Kommentar zu einem Update hinterlassen
• Notiz einem Bearbeiter zuteilen
• Warnung aktivieren oder deaktivieren
• Status einer Notiz ändern
• Notiz löschen

Notiz mit Vorlage erstellen

Wenn Du eine Notizvorlage nutzen möchtest, klickst Du rechts auf den Button und wählst die gewünschte Vorlage aus. Mit der Auswahl einer Vorlage werden Titel und Beschreibung bereits automatisch ausgefüllt und Du kannst die Notiz weiter bearbeiten.

Filter

Auf der rechten Seite findest Du Filter-Optionen, über die Du Notizen nach folgenden Kriterien suchen kannst:

• Notizen: innerhalb der aktuellen Bestellung, alle Notizen, Kundennotizen oder Bestellungsnotizen
• Typ: alle, manuelle Notizen, automatische Notizen, Warnung
• Status: alle, offen, warten auf Rückmeldung, in Bearbeitung, geklärt
• Thema, z.B. Kommunikation, Kundenkonto gesperrt oder Retoure abgelehnt