Kundennotizen

Wie bereits im Bereich Bestellungen, kannst Du auch jedem Kunden Notizen hinzufügen und diese im Kunden-Bereich einsehen und bearbeiten.

Durch einen Klick auf den Tab Notizen kannst Du alle Notizen einsehen, die im System für einen einzelnen Kunden hinterlegt sind.

Notizen erstellen

Auf den Kundendetailseiten kannst Du Notizen zu den jeweiligen Kunden anlegen. Diese erstellst Du manuell oder mithilfe einer Vorlage.

Manuelle Notiz

Wenn Du über Notiz hinzufügen eine neue Notiz manuell anlegst, musst Du eine Überschrift und eine Beschreibung in die jeweiligen Felder eintragen. Zudem stehen folgenden Status zur Auswahl:

• offen
• warten auf Rückmeldung
• in Bearbeitung
• geklärt

Desweiteren kannst Du die Notiz einer Nutzerrolle zur Bearbeitung zuweisen und ein Thema sowie Dokumente hinzufügen. Dringliche Notizen kannst Du außerdem mit einer Warnung kennzeichnen. Dies wird in der Übersicht dann mit einem roten Rahmen gekennzeichnet.

Eine Notiz kann auf verschiedene Weisen über das Drei-Punkte-Menü bearbeitet werden, das erscheint, wenn Du mit der Maus über die Notiz fährst:

• Kommentar zu einem Update hinterlassen
• Notiz einem Bearbeiter zuteilen
• Warnung aktivieren oder deaktivieren
• Status einer Notiz ändern
• Notiz löschen

Notiz mit Vorlage

Eine Notizvorlage empfehlen wir, wenn Du Überschrift und Beschreibung nicht individuell erstellen willst. Für eine Vorlage klickst Du rechts auf den Button und wählst eine Vorlage aus. Die entsprechenden Felder sind bereits ausgefüllt und Du kannst mit der Bearbeitung der Notiz fortfahren.

Filter

Auf der rechten Seite findest Du Filter-Optionen, über die Du Notizen nach folgenden Kriterien suchen kannst:

• Notizen: innerhalb der aktuellen Bestellung, alle Notizen, Kundennotizen oder Bestellungsnotizen
• Typ: alle, manuelle Notizen, automatische Notizen, Warnung
• Status: alle, offen, warten auf Rückmeldung, in Bearbeitung, geklärt
• Thema, z.B. Kommunikation, Kundenkonto gesperrt oder Retoure abgelehnt